Arata und Naruto ist es gelungen, den naiven Kazuya und die unzurechnungsfähige Naoko in eine tödliche Falle zu locken. Während sich Naruto als Sieger wähnt und seinen Triumph genießt, will Arata dem Frieden jedoch nicht so recht trauen.

Ein ganzes Jahr ist vergangen, seit Naoko unter ihrer grotesken Kürbismaske einen grausamen Rachefeldzug gegen ihre früheren Peiniger begann – und dabei selbst ihr Leben verlor. Doch nun erhebt sich Pumpkin Night erneut aus den Schatten!