Nachdem Kyonosuke bei einem Unfall schwer verletzt wurde, musste ein Teil seines Gesichts bei einer Transplantation ersetzt werden. Jetzt ist es von einer großen Narbe gezeichnet. Akira ist ein Trans-Mädchen, das dieselbe Mittelschule wie Kyonosuke besucht. Während er wegen seines Aussehens gemobbt wird, leidet sie unter den Schlägen ihres Vaters, der ihre sexuelle Identität nicht akzeptieren will.

Kyonosuke, der wegen seiner Gesichtsnarbe von seinen Mitschülern gemobbt wurde, und Akira, deren Vater sie aufgrund ihrer Transsexualität misshandelte, sind gemeinsam geflohen. Sie finden Zuflucht bei Aiko und Koichi, einem erwachsenen Paar, dessen Geschichte dem der Jugendlichen stark ähnelt.