Der zwölfjährige David Eliot wurde gerade wegen »übermäßiger Kameradschaft« seiner Schule verwiesen, und das gefällt seinem spießigen Vater gar nicht. Doch direkt nach dem Rauswurf kommt unerwartet ein Brief hereingeflattert, der David einlädt, ins Internat »Groosham Grange« einzutreten.

Ein Jahr ist vergangen, seit David Eliot nach Groosham Grange gekommen ist, die Zauberschule auf der Schädelinsel. Inzwischen ist er zum besten Schüler der Schule geworden, und er ist sich sicher, dass er den großen Preis gewinnen wird: den verfluchten Gral.