John Greyford und Lieutenant O'Bryan befinden sich an Bord des seltsamen Tauchboots von Aquarica auf dem Weg zu ihrer fernen Heimat, die sich angeblich auf dem Rücken eines riesigen Walfischs befindet. Am Ziel ihrer Reise offenbart sich den beiden eine wundersame Welt, deren empfindliches Gleichgewicht zu kippen droht. Denn Baltimore und seine Männer, von Rachedurst getrieben, sind darauf aus, Aquaricas Heimat zu zerstören.